一位植物学家深入湘西深山，发现当地村民口中的“山客”，是一种寄生人体的诡异真菌。
植物学家顾磊为寻找珍稀草药来到湘西一个几乎与世隔绝的山村。村里正在办丧事，死者的死状极其诡异：全身僵硬如石，皮肤下布满黑色丝线。村民们避而不谈，只说是被“山客”找上了。随着顾磊的调查，他发现在雨林的雾气中，生长着一种具有神经毒性的寄生真菌。它能控制宿主行为，将其引向水源地，然后爆裂释放孢子。更恐怖的是，他发现整个村子的水源早已被污染，每个村民体内都潜伏着“山客”的种子，而下一个“成熟”的，是他自己。
影片将科普恐怖与民俗传说相结合，创造了独特的“科学怪谈”美学。氛围营造极佳，雨林的潮湿、压抑和未知的恐惧感溢出屏幕。结尾的开放式处理令人不寒而栗，堪称华语克苏鲁佳作。
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